金融数据企业如何借力CRM实现数字化升级？

　　客户案例

　　销售易致力于帮助企业重塑与客户的连接。客户案例旨在分享企业成功要素和管理者的经验。我们邀请到客户管理层代表，分享他们的增长秘籍。

　　本期主角：上海朝阳永续信息技术股份有限公司 营销副总 任艳

　　6月21日，招商银行和贝恩公司联合发布《2017中国私人财富报告》。报告指出，2016年中国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿人民币， 2014-2016年年均复合增长率达到21%;预计到2017年底，可投资资产总体规模将达188万亿人民币。

　　中国个人持有的可投资资产连年上涨，展望2017年，报告指出对股票市场持相对乐观的态度，相对看好公募基金、银行理财产品、保险、私募证券投资、私募股权投资等投资品种。随着全民投资理财热潮到来，金融数据服务企业的业务得到快速发展，但与此同时，基金企业更加个性化、多元化和即时化的数据分析，也给金融数据服务商带来了不小的压力。

　　朝阳永续作为中国领先的金融数据提供商、中国权威的私募基金数据及评测体系提供商，同样经历着IT架构和业务转型，在这过程中，销售易CRM在哪些方面为朝阳永续提供了帮助?一路走来，朝阳永续有哪些成功要素和管理经验?公司营销副总任艳如是说：

　　我叫任艳，是上海朝阳永续信息技术股份有限公司负责营销工作的副总经理。朝阳永续成立于2003年，总部位于上海。朝阳永续是中国领先的金融数据提供商、中国权威的私募基金数据及评测体系提供商，也是中国私募基金系列指数、超预期指数的发起者、中国高端财富管理者的服务平台、中国Finech City金融分享平台的构建者。

　　成立十多年以来，朝阳永续坚持前瞻、实务、诚信、分享的理念，以”让数据更有价值“为使命，严苛打磨了公司一系列金融数据服务产品，与国内知名券商、银行、信托公司，期货公司、基金公司、私募投资顾问等，保持长期良好的合作关系。

　　作为金融数据服务商，如果要简单归纳行业的特点，可以说金融数据行业是一个“跨学科”的行业，融合金融、信息、IT、和咨询服务的行业为金融机构和专业投资者提供各种金融数据，服务和IT解决方案的公司集合。

　　CRM助力朝阳永续数字化升级

　　进入4.0“智能投资阶段”

　　所处领域的数字化进程，以我们朝阳永续为例，我认为我们在这个领域的数字化进程，目前处于第四个阶段1.0时代，它是大而全的“基础数据服务”阶段。在这个阶段，我们致力于尽最大可能搭建最全最大最准确的金融数据库，收集尽可能多的原始数据，并且通过复杂的分类、算法等等，归纳出来供用户选择使用。

　　2.0时代是金融数据“工具化”阶段。在这个阶段，我们通过自身金融行业经验和大量的用户调研，将金融数据进行工具化的处理让这些数据不仅仅只是数据，更加可以加工成为能够融入到金融实物的客户的工作流当中。

　　3.0时代是金融工具“平台化”阶段。在这个阶段，我们通过对用户行为的“大数据”分析，更加精准的了解用户需求，并由数据衍生出来的各种工具分类来进行处理搭建“大平台”的理念。

　　朝阳永续目前就是处于3.0时代，正在向4.0时代，也就是“智能投资阶段”进发。在4.0阶段，我们将通过我们的“平台”，直接根据用户多元化、个性化的需求，智能化地生成一些投资工具和相关的投资服务。

　　在3.0向4.0阶段发展的过程当中，CRM系统将是我们非常有力的一个促进。通过CRM系统，我们可以更加有效的对用户进行精细化的管理。通过这些精细化的管理，我们可以识得用户属性、用户需求，在整个的营销服务团队当中，进行最大程度的分享和协作。

　　客户的需求：基础数据与基金评价服务

　　智能投资、财富管理、金融社交

　　我们这个领域的客户，他们首先有基础数据的需求，朝阳永续的Go-Goal上市公司盈利预测数据库 Go-Goal私募数据库，以及各种策略指数。

　　第二，客户有基金评价需求。朝阳永续有非常专业的基金研究平台，能够通过对基金的定量，定性评价分析来满足机构用户的需求。

　　第三类是智能投资需求。朝阳永续有Go-Goal新一代金融终端，能够满足用户主动投资的投研需求，大幅度的提高专业投资者和投资机构的效率。

　　第四类是财富管理需求。朝阳永续除了我们公司的非常深厚的金融数据服务的积淀之外，我们还有财富管理子公司和投资管理子公司，能够进行深度大类资产配置研究和最优资管产品的甄选。

　　那么最后其实客户还有金融社交的需求。朝阳永续Fintech City金融分享城市的打造，能够最大程度的汇聚专业客户，使得他们在专业研究的过程当中，进行相互的交流分享。

　　朝阳永续的独到优势：

　　严苛要求数据质量，本身的专业性

　　帮助客户积累金融人脉资源

　　朝阳永续之所以能够受到市场和客户的认可，我认为大概有这么几个主要原因：

　　第一是朝阳人精益求精的工匠精神。公司从成立之初就专注于金融数据的制作，除了丰富的数据量的积累，我们对质量的要求达到了极其严苛的程度。这也使得大量基金、信托、保险、银行等，专业机构客户长期使用和认可我们这些高质量的数据服务。

　　第二，朝阳永续本身也是也专业做投资的，这同很多纯服务性质的企业是非常不同的。我们有自己的投资子公司、财富管理子公司我们的董事长廖冰先生本人也是非常资深的专业投资人，所以我们非常了解机构投资者的深度需求。这使得我们推出的产品和服务，能够更切合用户的实际工作流，发挥出更大的数据价值。

　　第三就是我们的金融人脉资源的积累。自2003年建立以来，我们一直秉承着交流分享的宗旨聚集金融领域的各方精英人士，共同来打造朝阳永续独特的交流分享平台。目前朝阳永续旗下的中国私募基金风云版、中国量化投资俱乐部、向日葵聚会、精英聚会、中国研究员专业网、朝阳公开课、朝阳财经等等，这些专业的评选和会务交流平台都是我们坚持了很多年，而且在同行业中具有比较高的知名度的品牌。

　　朝阳永续在提供这些分享交流平台的同时，其实也促进了我们的这些合作伙伴之间的生态合作，使客户对朝阳永续的距离更近认同感也更强了。而且这些丰富的精英资源，也是朝阳永续长期发展的发展非常宝贵的外脑智库。

　　以直销服务客户

　　前瞻、实务、诚信、分享

　　为用户带来核心价值

　　我们暂时没有渠道代理商或者是分销商，目前我们除了华东区域外之外，我们在华北、华南、华中等区域都设有办事处。那么我们通过直接销售的方式来进行专业面向客户的服务。

　　我觉得对于用户来说，朝阳永续的核心价值在于满足用户内心对股票投资，及其它金融投资，前瞻、实务、诚信、分享的认同和向往前瞻。

　　朝阳永续正在构建新一代适应，专业投资者的工具和服务平台。我们的会务关注不远的将来，未来3—6个月金融市场将会发生的事件。我们的精英投资者离我们很近，前瞻的思维就驱动我们产品的创新，实务是讲我们的主要用户群体，都是是直接参与金融投资的这些机构和投资者，他们的需求就是投资实务。产品的研发目标就是实务。初衷很简单能够帮助用户做好研究赚到钱，所以我们永远是以实务为目标。

　　诚信。朝阳永续成立13年以来，产品质量始终是公司立足之本，我们以匠心思维在迭代产品。十多年来，我们始终保持客户零投诉，公司发展很稳健，因为诚信而保持着这种稳健

　　分享。公司一年有200场会务可以向全行业金融投资者来开放，我们正在构建Fintech City金融城市。13年来，我们向数十万中国金融专业投资者输出过我们的会务和相关的服务交流品牌。

　　CRM选型考量因素：

　　业务契合度、市场影响力

　　数据安全性、售后服务的及时高效性

　　在CRM选型过程中我们首要考虑的因素，就是同自己企业业务的契合度。因为只有契合度匹配了，那些强大的功能应用的场景，才能在具体的实践中发挥有效的作用。

　　第二个就是合作公司在CRM市场上的影响力，以及对方研发团队的整体素质。销售易的市场影响力我们都能看到是与日俱增，在这块上也是给我们使用者有了很大信心的保障。

　　第三个就是数据安全性。尤其是对于服务于机构客户，以及金融客户的企业来讲，数据的安全性是我们非常在意的一点。

　　第四是整体售后服务的及时和高效性。CRM的售后服务，其实它是体现在我们的整个应用的不断深化的过程当中，那么这一点销售易在支持方面是非常棒的，我们也非常感谢销售易的整个的服务和实施团队。

　　销售易满足内部特殊需求

　　帮助管理团队实时掌控销售状态

　　系统安全方面满足行业需求

　　销售易给我们最大的印象，首先就是它的SaaS模式，随时开通、随时使用。它的PaaS模式灵活支持各种多类型的自定义的扩展应用，而且按需购买、在线升级，这些都是非常实用的一些应用功能。

　　具体的一些推荐，因为目前朝阳永续使用了销售易的销售云的全流程，从线索到回款，并且连接企业内部的其他系统打通我们整个营销管理流程。在深度应用方面，我们通过各种类型的自定义对象，能够满足内部的一些特殊需求，自定义权限列表，还有我们的相关管理软件产品的客户的试用权限、用户的相关统计、账号的开通申请查询等等，也都集成在了目前的销售易系统当中。

　　在系统报表这一块，也是我们应用比较多的，它能够帮助管理团队实时的掌控销售的状态、销售目标，还有我们今后我们的销售相关预测情况。日常商务汇报的数据和图表，也都是可以从系统中实时取得。管理层通过使用这些销售易的相关报表统计销售漏斗，能够非常便捷的掌控目前销售的进程，并且为后期的销售决策提供了很好的依据。

　　在整个企业管理流程自动化过程当中，我们配合相关的一些系统的触发提醒，还有其它的一些标准化企业流程管理，能够在合同的管理、订单的管理等等各个方面取得一些便捷的使用。

　　系统安全方面，金融数据对安全性要求较高，目前销售易系统，也能够满足我们这个行业用户的一些数据安全的需求。

　　祝福销售易业绩长红，蓬勃发展，也希望销售易团队的优质产品优质服务，能够给更多的客户带来便利。