艺恩动漫白皮书 自制 版权内容布局 全产业链开发 出海共建新格局

　　近日，艺恩发布《2017中国在线动漫市场白皮书》。报告显示中国动漫市场潜力巨大，2017年中国动漫产业规模达1500亿，爱奇艺、腾讯、优酷在在线视频播放平台开始全面布局动漫产业链，成为中国在线动漫市场的主力军。报告研究认为，“自制”+“版权内容布局”+“全产业链开发”+“出海”四大策略共同构建在线动漫新格局。其中，爱奇艺和腾讯视频是动漫内容布局最全的两家平台，两者分别在儿童动漫以及成年动漫领域占据行业领先，流量分别占据全行业的54%和44%;在二次元日漫市场呈现爱奇艺一家独大的局面，爱奇艺百分百覆盖头部日漫及多部高热日漫版权，在头部版权覆盖上以巨大的优势领先腾讯、优酷以及B站，成为用户观看日漫的首选平台。

　　2017年中国动漫行业用户规模为3.1亿人，94%的二次元用户愿意为ACG付费

　　根据艺恩报告显示，2017年中国文娱产业规模超过6300亿，其中中国动漫产业规模达1500亿，占比24%。尤其值得一提的是，动漫用户呈现年轻化、高付费意愿的特点。其中，2017年中国动漫行业用户规模达到3.1亿人，同比增长14.8%，“9000岁”二次元用户占比达到60%。在3.1亿用户中，有94%的二次元用户愿意为ACG付费。其中，学生群体会拿出21%的零用钱消费在ACG领域。

　　2017年播出动漫数量达3882部，儿童动漫是在线动漫消费主流

　　根据艺恩数据显示，海量内容是视频网站入局动漫领域的首要策略，近3年播出的动漫内容数量呈逐年增高趋势，在2017年达到最高的3882部。联播依然是头部动漫作品播放主流，每月在播作品播放量第一名中均为联播，其中爱奇艺12月中有7个月成为第一名作品流量最高平台。紧随其后的是腾讯视频，12月中有4个月成为第一名作品流量最高平台.

　　从目前几大视频平台动漫内容播放情况看，爱奇艺和腾讯视频显示出较强的内容聚合能力，以及针对泛次元用户强大的平台影响力，优势显著。按用户年龄划分，儿童动漫是在线动漫消费主流，播放量占比达到48%，成人动漫播放量占比达到27%，青少年动漫播放量占比达到18%。爱奇艺在儿童动漫、青少年动漫的流量覆盖领先，播放量分别占据全网的54%和51%，2017年国产儿童动漫播放TOP10的作品中中，爱奇艺是其中5部作品播放量最高的平台。腾讯视频在成年动漫的表现中优势明显，占据全网播放量的44%。在主流内容为联播的情况下，平台优质内容聚合能力以及对泛次元用户的影响力奠定流量基础。

　　腾讯减少日漫版权采购 二次元市场爱奇艺优势明显

　　从国别划分，国产及国外多元内容组成中国视频动漫资源矩阵，在所有国别的动漫内容中，国产动漫流量占比达到53%。其中，爱奇艺在儿童国漫市场优势明显，旗下独立运营儿童动漫APP动画屋聚拢大量的忠实用户，覆盖中国儿童动漫流量的40%;腾讯视频则在中国青少年动漫以及中国成年动漫领域占据优势地位，凭借《全职高手》《斗破苍穹》等动漫分别占据全网播放量的42%和56%。

　　根据《2017中国在线动漫市场白皮书》显示，日漫在中国在线动漫市场的覆盖率占比达到32%，是覆盖率最高的海外动漫。2017年在日漫新番与在播日漫的较量中，明显处于下风。在2017年日漫播放TOP10中，日漫新番仅有4部作品闯入在播TOP10榜单，大IP的经典日漫显示出非凡的流量收割能力。

　　数据显示，腾讯对于版权日漫的采购大幅减少，爱奇艺百分百覆盖了头部日漫及多部高热日漫版权，如独家播出《航海王》《龙珠超》等超级日漫，成为用户观看日漫的首选平台。在每月新播日漫当月播放量第一名的作品中，爱奇艺12月中有8个月成为第一名作品流量最高平台，腾讯视频和优酷分别为3个月和1个月。

　　2017年爱奇艺覆盖日本新番PC端月度播放时长TOP10的作品有6部，覆盖日本动画PC端播放时长TOP10的作品为9部，成为覆盖头部高热日漫版权最多的平台。B站覆盖日本新番PC端月度播放时长TOP10的作品有3部，覆盖日本动画PC端播放时长TOP10的作品为2部.

　　中国在线动漫市场中覆盖率仅次于日漫的海外动漫是美漫，覆盖率为10%。2017年美漫播放量TOP3作品流量均超10亿，TOP15作品流量门槛超2亿，平台联播是主要播出方式，其中爱奇艺是在播头部美漫版权覆盖最全平台，覆盖了2017年美漫播放量TOP15作品中的14部，紧随其后的是腾讯视频，覆盖了了2017年美漫播放量TOP15作品中的10部。

　　艺恩认为，日漫与美漫在中国在线动漫市场中覆盖率之和超4成，显示了强大的用户号召力。对于各家视频平台来说，一些优质的大IP动漫内容如《航海王》《名侦探柯南》《龙珠超》等具有稳定的粉丝群体，是视频平台主打动漫消费差异化的重要方向。

　　动漫IP全产业链爱奇艺、腾讯布局完善 B站欠缺IP孵化业务

　　《2017中国在线动漫市场白皮书》认为，以核心二次元动漫IP为核心，向影视剧布局，用户的次元边界不断拓展，在视频网站的加持下，动漫产业的跨次元全产业链开发模式将是未来重要的发展模式。在2017年视频平台全产业链开发动漫IP的几部代表作品中，从《航海王》开始通过动漫、漫画联动、衍生品开发对经典IP进行多维运营，到《画江湖》IP中爱奇艺通过联播动漫、独播真人剧，文学、游戏等内容联动持续扩大IP影响力，再到《灵域》彻底打通了漫画、自制动画、真人剧、游戏、衍生品开发的整个产业链，视频网站对于动漫IP全产业链开发的摸索愈发深入。目前头部的几家视频网站中，爱奇艺、腾讯对于IP全产业链的布局相对完善，B站的布局注重后项收费，但缺少自制动漫、漫画、轻小说等IP孵化相关业务。

　　用户付费观看动漫势头渐起

　　目前，用户对动漫内容付费的习惯仍在培养中。2017年在播动漫播放量TOP50中，付费作品部数占比18%，精品内容的联播及独播各占头部付费内容半壁江山，其中爱奇艺覆盖头部付费内容67%，是动漫优选内容付费最成功的视频平台。

　　平台自制力度逐年加大，动漫内容质量和流量双向提升

　　近几年，视频平台开始发力动漫自制，至2017年自制作品数量达21部，播放量提升至57亿，与2016年相比增长159%，有力推动了中国动漫市场的发展。《2017中国在线动漫市场白皮书》显示，“漫影联动”是平台进行动漫IP研发的主要动力。其中爱奇艺在儿童、青少及成年自制动漫全面布局，腾讯视频专注于成年动漫的自制，并且表现优异。在2017年由视频平台自制的21部自制动漫中，以爱奇艺自制动漫《万古仙穹》和腾讯视频(企鹅影视)自制动漫《全职高手》为代表的自制动漫获得了丰厚的商业回报，成为了2017年最具代表性的视频平台自制动漫

　　动漫国际合作正在有效降低文化折扣

　　艺恩报告认为，文化折扣是中国影视及动漫等内容产业海外发行的重要壁垒，视频网站通过海外版权本土化开发、国内版权出口海外、中外联合投资制作等国际合作模式进行内容自制，从而不断降低动漫内容的文化折扣。其中，海外版权本土化开发是指中外合作联合开发国际知名动漫IP，这可以有效提升中国动漫的内容质量及影响力，2017年最具代表性的案例是《小黄人与格鲁日记》，由环球、咪咕联手打造，爱奇艺、优酷等多平台联播美漫《小黄人与格鲁日记》在2017年共收割了2亿流量。

　　由中国公司投资出品，国内或国外动漫公司制作，进行版权的海外售卖及发行，是中国动漫进军海外市场的重要方式之一，爱奇艺自制动漫《无敌鹿战队》、腾讯自制动漫《斗破苍穹》都是其中的代表作品。

　　除了海外版权本土化开发以及国内版权出口海外，中外联合投资制作也是常见的动漫国际合作模式，这种模式是由中国公司出品同时与国外公司联合投资、制作，并将作品进行全球化发行，代表作品为爱奇艺自制动漫《龙心战纪》以及腾讯动漫的《从前有座灵剑山》。