从数据来看,我国快递行业持续保持着上升势头。国家邮政局数据显示,今年1至2月我国快递发展指数为329.6,同比提升26.7%。
不过,在向好的行业趋势当中,相关企业仍有烦忧。一方面,行业竞争加剧,新一轮价格战带来较大发展压力。另一方面,消费需求的不断变化增加了诸多不确定性。
对此,企业如何应对,才能走出稳健发展步伐?
日前,中通快递先于“三通一达”的其他三家发布了2023年财报,这份报告或可成为观察快递企业未来成长性的窗口。
中通的2023:价格战中,探寻增长
财报显示,2023年中通营收同比增长8.6%至384.19亿元。具体来看,2023年中通的营收来源分为四部分——快递服务、货运代理、物料销售及其他收入,其中,快递服务是基本盘,实现收入354.88亿元,同比增长8.94%,占总营收的比例为92.4%。
而快递服务业务规模能够持续扩大,主要受到以下因素影响:
一是市场需求。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2023年国内实物商品网上零售额130174亿元,按可比口径计算,同比增长8.4%。线上商品消费的增长也让寄递需求持续释放。
国家邮政局数据显示,2023年我国快递业务量和业务收入分别达1320亿件和1.2万亿元,分别同比增长19.5%和14.5%。水涨船高,中通等快递企业充分受益。
二是企业的降价策略。数据显示,2023年中通快递的核心单票收入下跌11.3%。而这背后是新一轮价格战的到来。根据国家邮政局数据,2023年快递行业平均价格9.15元左右,同比下降4.1%。
且价格战并未有停止迹象。根据快递企业发布的经营数据,2024年2月,申通、圆通、韵达单票收入分别为 2.25元、2.53元、2.29元,同比下滑7.02%、0.09%、11.92%。
实际上,去年,顺丰将丰网打包出售,菜鸟推出自营快递“菜鸟速递”……竞争格局变化已让快递企业更有发展紧迫性,这种情况下,降价可以说是更加快速有效抢占市场份额的方法。
此外,消费者对低价快递服务的偏好,不断引导着相关企业采取对应行动。此前,iiMedia Research(艾媒咨询)报告就有过揭示,接受快递费涨幅幅度在5%-20%的消费群体占比50.6%,接受快递费涨幅幅度在21%-40%的消费群体占比38.5%,接受快递费涨幅幅度在41%-60%的消费群体占比10.6%。这种形势下,快递企业推出更低的单票价格,无疑能对消费者产生更强的吸引力。
还值得一提的是,快递与电商紧密相关,去年淘宝、京东等电商平台重拾低价武器吸引消费者,这也传导至处在下游的快递行业。
不过也需看到,降价容易以牺牲利润为代价,但中通似乎摆脱了这一“魔咒”。财报显示,2023年,中通归母净利润同比增长29.4%至90亿元,经营性利润率提升4.1%至26.0%。
从企业经营情况来看,中通的盈利,得益于其规模优势和精益管理,共同削弱了价格战带来的影响。
一方面,目前中通市占率稳居行业第一。财报显示,中通全年包裹量同比增长23.8%至302亿件,市场份额扩大0.8个百分点至22.9%。规模优势的扩大能够降低边际成本,进而减小价格下调对于利润的影响。
另一方面,作业流程标准化、自动化程度提高,利于控制成本。根据年报,截至2023年12月31日,中通的网络基础设施由99个分拣中心和464条自动化生产线组成。在高效的运营下,2023年,中通单票分拣成本为0.27元,同比下降5分;单票运输成本为0.45元,同比下降6分。另外,中天系统等数字化工具的运用,也促进了中通的降本增效。
整体来看,在竞争和消费需求驱动下,降价已是快递行业难以逆转的趋势,而这一背景下,相关企业想要稳步增长,就必须要提高内部运营效率、控制成本,才能保证量利平衡,这也区别于以往的纯烧钱策略。
从这点来看,中通无疑走在了正向发展轨道上。但想实现更大增长,要做的可能并不止于降价、降本。
快递企业的2024:走出“高品质”增长路径
在业绩说明会上,中通创始人、董事长兼首席执行官赖梅松表示,快递业的竞争本质仍是优质的品质及稳定的网络。
结合市场痛点来看,品质的确是竞争核心。其实,目前快递行业实际服务质量仍然有待提高,此前,江苏省消保委发布的《快递行业消费调查报告》就有过体现,消费者在使用快递服务过程中,包裹丢件损坏、物流信息更新不及时、快递员服务态度不好等问题较为常见。
而之所以出现这些问题,或是因为加盟模式下快递企业总部对终端网点的直接管理存在阻碍。
据了解,当前不少快递公司主要采取加盟管理模式,这一模式具有轻资产、可复制的优势,但在经营管理上难以做到标准化、规范化。
具体而言,加盟模式下,快递公司总部负责快件中转和干线运输,加盟商负责快件揽收和派送,而相关加盟店主要为独立法人运作,往往各自为政,总部难以做出直接有效的管理。
另外,快递员主要由网点负责人自行招募,比较缺乏统一的规范培训,也因此存在人员素质良莠不齐等情况。
问题的存在,推动着快递企业服务升级,行业也逐步进入“拼品质”的阶段。可以看到,目前各家快递企业已经在采用各种措施来改进服务体验。
比如,去年是圆通“一号工程”——“加盟网络数字化标准化绩效化”的全面落地之年,据悉,2023年圆通在全网派出70多个执行小组,通过梳理数据、摸排现场、查看人员工作状况等系列“调研问诊”,为加盟商提出一整套提质、降本、增效方案。
申通推进网格化服务,按照服务半径、服务网点数等,划分管理片区,每个片区配备专职管家,实行“包干到区、包产到户。
整体来看,以上这些举措,更倾向于通过加强监督管理,提升服务质量,这无疑是必要的,但似乎还未触及更为关键的问题,即如何平衡网络中各方利益。
目前,头部快递企业都拥有庞大的网点规模。以中通为例,财报显示,截至2023年12月31日,中通拥有网点数量31000余个,直接网络合作伙伴6000个。但企业想要做好全面管理也并非易事,正如前文所言,快递行业中的加盟商往往独立性较大,这种情况下,企业需要兼顾利益分配这一要点。
由此来看,中通推行以“同建共享”理念为核心的网络合作伙伴模式,或是基于对上述要点的考量。
据悉,中通“同建共享”模式的核心,在于服务费共享机制和加盟商共享公司利润增长。前者使派件网点按一定计算方式获取派费,平衡网点收益;后者通过将重要的网络合作伙伴转变为股东或者转为直营,进一步解决利益分配问题。两者综合,最终增强了网络稳定性,提升了网点服务自觉规范性。
根据招商证券数据,截至2022年,中通加盟商数量达到5900个,加盟商换手率低于5%。基于强大的网络凝聚力,用户对相关服务的满意度也在持续提升。在Chnbrand 2023年中国顾客快递服务满意度调查中,中通的满意度指数居第三,名次上升两位。
总体而言,当前快递企业想要获得持续增长的市场份额,稳住发展阵地,并不能停留在高举低价大旗,而是需全面进击,其中,从合作伙伴、消费者角度出发,提升服务品质是关键。
也正如在财报电话会议上赖梅松所言,“快递是马拉松,做好自己、有成本优势、有服务时效、效率明显的企业一定会越来越强”,未来坚持到最后并持续占据高地的必然是那些综合能力强劲的选手。
当然,综合实力的增强,必然需要前期大量的成本投入,从这点来看,中通还是具有一定的底气。财报显示,2023年中通全年的资本支出为67亿元,经营活动产生的现金流增长了16.4%,达到134亿元。
鉴于市场份额领先、现金流充足,中通预计2024年的全年包裹量将在347.3-356.4亿件,同比增长15%-18%。这一成果值得期待。
作者:惜文
来源:港股研究社
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
12 月 3 日消息,公开信息显示,美团关联公司北京三快科技有限公司因未对平台商户证照资质进行真实性审查,被北京市市场监督管理局罚款 20 万元,没收违法所得约 46 万元。
奥维云网(AVC)推总数据显示,2024年1-9月明火炊具线上零售额94.2亿元,同比增加3.1%,其中抖音渠道表现优异,同比有14%的涨幅,传统电商略有下滑,同比降低2.3%。
“以前都要去窗口办,一套流程下来都要半个月了,现在方便多了!”打开“重庆公积金”微信小程序,按照提示流程提交相关材料,仅几秒钟,重庆市民曾某的账户就打进了21600元。
华硕ProArt创艺27 Pro PA279CRV显示器,凭借其优秀的性能配置和精准的色彩呈现能力,为您的创作工作带来实质性的帮助,双十一期间低至2799元,性价比很高,简直是创作者们的首选。