New Street Research(下简称“NSR”)首次覆盖达达集团,给予买入评级,目标价40美元。NSR主要看好达达集团的三方面潜力和优势,一是商超和品牌零售消费线上渗透趋势,二是与京东间的协同效应,三是广告业务潜力,相较于线下传统渠道,京东到家这样的线上平台对于品牌商和零售商来说广告投放效率更高。
京东到家
NSR预计,受益于商超品类线上购物的大趋势和与京东物竞天择项目的协同,京东到家GMV将保持快速增长。与整个实物商品线上购物渗透率(20%),和服饰、消费电子产品(大于30%)相比,商超线上购物渗透率(14%)仍然较低。NSR认为京东到家与京东协同,与沃尔玛和永辉达成战略合作,在市场供需端都极具竞争力。
NSR认为京东到家另一个增长动力将来自广告业务。商超和品牌零售线上购物趋势带来广告市场自然增长,广告预算正从传统线下渠道转移至京东到家这样的线上平台。
达达快送
NSR认为达达快送收入增长主要受益于零售购物线上化,以及与京东的合作协同关系。一方面,达达快送为连锁商超提供全渠道配送服务(不仅限于京东到家平台上的订单),达达快送订单量将受益于合作连锁商超不断增长的线上销售量。另一方面,大部分落地配订单量来自京东物流,NSR预计与达达与京东良好的协同效应将继续推动落地配业务收入的增长。
据悉,在落地配场景下,达达快送除了服务京东物流,还为极兔、德邦等物流平台和企业提供最后三公里配送。
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