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    大众ID翻身 蔚小理破防

    2021年12月01日 10:34:02   来源:银杏财经

      撰文 | 负束

      编辑 | 白望

      空间不够舒适宽敞,外观内饰谈不上华丽,没有值得吹嘘的自动驾驶......

      魔幻的是,大众ID系列销量却上来了。

      大众官方数据显示,其ID系列10月交付量为12376辆,连续两个月破万,以微弱优势超过蔚小理,让人看懵。

      相对“油改电”的过渡属性,出自MEB平台的ID系列,才真正称得上大众的新能源产品,被寄予厚望。

      新老对局

      年初刚把ID.4系列推上市场的大众,又接连推出了ID.6、ID.3,将ID系列完成了紧凑型两厢,SUV、中大型SUV产品扩充。

      据媒体爆料,目前大众ID家族共有6款车型,ID.1将会在2023年发布,ID.2或2025年亮相,ID.5年初被曝进入试产,有可能年内推出。

      以上只是MEB平台的ID家族系列,过渡的“油改电”车型,依然在为大众掠夺新能源市场份额;产品线树大根深,南北+江淮,东方不亮西方亮的机海战术,大众的新能源转身,试错资本较厚。

      近年“大众不行了”的唱衰论调,容易让人忽略大众新能源的全球销量和增长势头。

      去年大众汽车全球交付915.7万辆,其中包含23.16万辆电动车、19.05万辆插混电动车、共计42.21万辆新能源车型,是前年的三倍。

      新势力代表们去年成绩为:蔚来43728台,较前年增长112.6%;小鹏27041台,较前年增长112%,理想ONE2019年12月开始交付,没有年增长对比,2020全年交付23624辆。

      去年全球新能源销量品牌榜,特斯拉拿下冠军,大众第二,比亚迪第三。

      大众至少暂时“还行”。

      蔚小理目前并未在新能源市场份额上真正威胁到传统车企,不过在“流量收割”上,大众显然不是对手。

      新势力新在哪里?

      新品牌概念:如理想“移动的家”。

      新的产品力:零百加速性能“跨价位”体验,科技配置、自动驾驶辅助等一应俱全。

      产品形态:如蔚来的换电模式。

      新的商业模式:采用“干掉中间商”的直营模式,线下体验,网上下单,给客户新体验。

      新的车生活:个人认为,抛开概念渲染从实际角度出发,新势力们的产品实际改变用车生活主要有三点:1.不限行。2.电费低(完整的使用成本尚有争议)。3.用车场景更有拓展性,野外烧水、煮饭不在话下。

      新势力的“新”总体上映衬出传统车企的“旧”,为汽车行业发展注入新的想象,吸引了眼球、收获了资本。

      资本尤其喜欢“买新不买旧”。

      背景差异

      2015年前后,超200家造车新势力揣着热钱上演百家争鸣,资本的助推,一度筛选出当下新能源赛场的决赛圈选手。

      雪球曾做过统计,截止去年底,特斯拉自IPO以来累计获得176.7亿美元融资,蔚来97.68亿美元、理想44.6亿美元、小鹏61.6亿美元,均是资本市场香饽饽。

      18岁的特斯拉汽车市值破万亿美元, 7岁的蔚来汽车市值640亿美元左右、6岁理想汽车市值大概350亿美元、7岁小鹏汽车市值大概410亿美元。

      1937年成立的大众,市值大致仅为0.12个特斯拉、2个多蔚来、4个理想、3个多小鹏。

      新势力市值陡增,几年间已经让传统车企的市值显得尴尬,融资一帆风顺,烧钱能力也有目共睹,亏损是常态。

      据蔚小理三家财报显示,去年蔚来净亏损53.04亿元,小鹏净亏损27.32亿元,理想净亏损1.517亿元。

      入场最晚的理想亏损最少,并且在2020年Q4首次实现了季度盈利,可今年Q1再次净亏损3.6亿元,Q2净亏损2.355亿元。

      蔚小理仍将通过融资、推进生产、讲新故事、推高股价、再吸纳融资的循环谋求破局,卖车可以暂时不赚钱,得先让资本认可其未来。

      理想汽车上市后,美团加上王兴的持股比例超过了理想,成为了理想的第一大股东,腾讯是蔚来的第二大股东,阿里巴巴是小鹏最大的外部股东。

      互联网公司站台不仅带来了大量资本涌入,互联网资源嫁接汽车将来能否有新的商业角度,有巨大想象空间,这方面大众比较“孤军奋战”。

      值得注意的是,大众在产业链上游落子,对整个行业将有很大影响。

      目前电动车制造成本,占最大比重的是动力电池,几乎可以占到整车成本40%。

      大众曾经对成本“把控”的阴谋被中保研“拆台”后,新能源方面的策略开始朝阳谋发展,这次是对动力电池下手。

      与LG、三星SDI、SK Innovation、宁德时代等电池制造商达成了采购合作,入股瑞典Northvolt、国轩高科、美国固态锂电池企业QuantumScape建立合作,目前看来,应该只是过渡。

      大众真正想要的,是对原材料磷酸铁锂、高锰、镍锰钴、固态电池的上游布局,然后自给自足、并向下游售卖“余粮”。

      这一手操作,将对眼前的转型起作用,又能着眼未来在上游形成势力。

      老姜很辣

      POWER DAY上大众公布了几个重要信息:大众将会自产电池、采用方形电芯、要让电池成本明显下降。

      采用软包的LG首先被大众“背刺”,采用圆柱电芯的企业即将面临损失大众这位大客户,至于软包、圆柱、方形之争,至少在POWER DAY之后,大众股价大涨,资本市场是认可大众这场“搅局”。

      业界普遍看好的动力电池次时代产品——固态电池,大众宣布将在2025年投入使用。

      尽管三年前,大众与QuantumScape宣布建立联合生产项目,为大规模生产固态电池做准备,但产品没有量产,谁都不好说。

      年初蔚来NIO DAY上发布了“固态电池”,据中国证券报消息,蔚来汽车电池系统主力副总裁曾世哲表示,虽然表述为固态电池,但该电池实际上为半固态电池,仍需电解液、隔膜。

      李斌在被问及采购方时曾表达不便透露,但提到了蔚来汽车与固态电池供应商之间有着非常紧密的合作关系,是业内最领先的公司。

      可以肯定的是,半固态电池蔚来也是采购自第三方,顺带玩了一把文字游戏。

      新能源产品目前依赖采购维生的大众,装上自产电池只是时间问题,蔚小理目前看来仍将严重依赖采购。

      在动力电池采购成本上,凭借全球份额优势,大众当下的议价能力极有可能是业界前列,自产电池后,其动力电池成本下降是必然结果。

      蔚小理想要提振单车利润将另寻它路,我们再来看看大众的下游战术如何。

      大众汽车于今年1月开设了第一家电池回收厂,对锂、镍、锰、钴、铝、铜、塑料等原材料进行工业回收,目标是回收95%的贵金属原材料,并进行新电池的生产制造。

      更早的,有比亚迪和格林美、中国铁塔的新能源动力电池回收利用合作,上汽、广汽、长安、威马、天际、奇瑞万达等已有布局。

      放眼整个产业链,传统车企比较务实于“圈地”,少有新势力涉猎,蔚小理的重心更多着眼在产品服务层面的建设:

      如售后服务的精细贴切,线下体验店的舒适氛围,购车、维修的简化流程和服务质量等等,不是传统车企的经销商模式能轻易复制的。

      充电网点,特斯拉就不说了,蔚来和小鹏已经大幅度领先大众了。

      大力布局换电站的蔚来,收获国内政策利好,一旦国家队入场制定换电标准、铺设换电站网点,蔚来将是最大受益者。截止上半年,蔚来全国已拥有换电站300座,超充站200座。

      小鹏汽车曾在2019年与蔚来旗下能源补给公司NIO POWER达成合作,“共享”充电桩。截止上半年,小鹏超充覆盖164个城市,拥有19019个免费充电桩。

      理想汽车的情况比较一言难尽,增程式电动车本身对充电桩的需求并不迫切,但今年理想曾发布产品规划,将于2023年推出两款纯电SUV,留给理想汽车铺设充电网络的时间很紧凑。

      今年大众旗下的开迈斯将在国内铺设500个充电站,6000个充电桩,至2025年铺设17000个充电桩,从数字上来说仍落后蔚来、小鹏不少,跟理想的处境比较类似,都要“赶工期”。

      这是志在走量的大众眼下明显的短板,其希望在2030年中国的市场份额提升至50%以上,从时间和资金上来说,并非十拿九稳。

      去年大众集团不计特殊项目的营业利润为106亿欧元,同比下滑45%、利润率4.8%,2019年为7.6%。今年上半年大众集团财报显示,其累计仅销售新车390万辆,亏损14亿欧元。

      大众的日子并不好过。这其中有疫情影响下的工厂停工减产,芯片荒等客观因素影响,Q3财报显示,大众共销售180.5万辆汽车,利润27.98亿欧元,止住亏损,但交付量并未改观。

      从长远来看,芯片荒将会过去,大众的产业链上游+下游式“双打”战术,极有可能快速呈现效果,ID系列会在产品丰富度、成本控制、品牌塑造上继续对其它厂商施压。

      写在最后

      只是当前销量接近,拉近了关注度,蔚小理没法在集团体量、布局、产品线上匹配大众ID,然而在消费者心里,先入为主的蔚小理,仍旧有特点鲜明的产品作为支撑。

      产品理念双方几乎是“对立”的。想想蔚小理,去掉大屏幕,去掉更好的动力性能,去掉也许更丰富的自动驾驶辅助系统......就是大众ID。

      销量成绩反应的情况并非如此简单。产品差异化和品牌调性上,ID系列虽为新能源,仍有老大众气质。

      多家媒体实测和汽车论坛车主及网友反馈,ID系列的续航标注相对靠谱;特斯拉、蔚小理大力宣传的自动驾驶或自动驾驶辅助,ID系列的官网文案并未出现“自动”字眼,只是标注为L2级驾驶辅助。

      大众ID系列与新势力蔚小理,两方是截然不同的品牌调性。

      有需要百公里加速激进的,也有需要缓和的,有中意驾驶辅助的,就有喜欢自己把控的。逐渐回归理性的消费者,各取所需而已。

      买单,就是硬道理。

      纵观大众布局,有极大的概率会让ID系列的竞争力日益凸显,对同行来说,恐怖的不是ID.4X拿到中保研碰撞测试“大满贯”,而是大众很快就有能力让其新能源产品成本降低,旁人难及。

      蔚小理的局面越发尴尬,新势力阵营特斯拉一飞冲天拉开了巨大差距,一时半会儿难以追赶,老牌国际车企们发力转身已初显威胁,体量和品牌沉淀非一日之功,如何成长?

      或许对蔚小理来说,截然不同的大众ID是最大威胁,而对大众ID而言,对手很快就不再是蔚小理。

      新能源赛道,会不会即将回归燃油车时代的格局?

      不禁想到那句球迷常说的话:留给中国队的时间不多了。

      文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

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