芯片设备大厂TEL净利润将暴涨45%，中国市场占比达45%

　　日本芯片制造设备制造商Tokyo Electron(TEL)上调已经创下纪录的全年盈利预测，但该公司面临中国需求放缓以及加强出口限制的风险。

　　Tokyo Electron表示，预计截至2025年3月财年，集团净利润将增长45%，至5260亿日元(34亿美元)，较早前的预测高出480亿日元。

　　这超过了分析师预测的4870亿日元。Tokyo Electron目前的销售额将跃升31%，至2.4万亿日元，比之前的预期高出1000亿日元。

　　Tokyo Electron还宣布增加股息，并回购高达700亿日元的股票。

　　“目前对人工智能(AI)服务器的投资持续强劲，”Tokyo Electron总裁Toshiki Kawai表示，他还指出，对配备人工智能的个人电脑和智能手机的投资强劲。

　　Tokyo Electron预计，随着中国芯片制造商的投资热潮逐渐消退，该公司下半年在中国的销售额份额将从第二季度的41%降至30%左右。

　　日本芯片制造设备行业整体表现强劲。Tokyo Electron、爱德万测试、Disco(迪斯科)、Screen Holdings和东京精密公布4月至9月期间的净利润总额为4190亿日元，比去年同期增长80%，创下有记录以来的第二高水平。

　　除了未公布全年预测的迪斯科外，其他公司均上调了本财年的盈利预期。

　　这种强劲表现归功于对生成式AI半导体的不断增长的需求。微软7-9月季度的资本支出同比增长80%，达到200亿美元，因为它增加了更多配备生成式AI芯片的服务器。

　　随着芯片制造商对制造越来越复杂的芯片的技术需求，生产设备价格正在上涨。截至9月的六个月内，这五家日本制造商的利润率达到21%，为有记录以来的第二高。

　　对于Tokyo Electron和Screen来说，中国在4-9月的芯片制造设备销售额中的比重达到约45%。

　　根据SEMI的数据，中国在芯片制造设备上的资本支出将在2024年首次超过400亿美元。但该行业协会预计明年支出将恢复到2023年的水平。

　　“即使是传统几代产品的需求也在降温，有迹象表明投资正在推迟，”日本芯片制造设备制造商Kokusai Electric总裁Fumiyuki Kanai表示。

　　“随着中国客户进入设备升级阶段，投资将在一段时间内放缓，”Screen总裁Toshio Hiroe表示。