• 首页 > 研究报告

    Canalys:2022 年第二季度东南亚智能手机出货环比下滑 7%

    2022年08月15日 20:20:12   来源:爱集微

      根据 Canalys 发布的最新数据,2022 年第二季度,东南亚智能手机出货量为 2450 万部,相比第一季度下降 7%。通货膨胀持续加剧,严重打击消费者信心。在对价格更敏感的市场上,厂商正设法让设备定价更亲民。巨大的宏观经济阻力,让该行业在东南亚的五大市场陷入发展停滞,严重影响当地消费需求。进入第二季度,尽管马来西亚和印度尼西亚均举办了斋月季节的庆祝活动,环比增长 分别达到 6% 和 2%,低于预期。菲律宾选举期间消费增加,市场较上一季度增长 4%。受泰铢大幅贬值的影响,泰国市场表现较上一季度下降 14%。与此同时,由于消费者所面临的不确定性因素增加,越南市场出货环比下降 20%。

      主要市场动态

      印度尼西亚

      印度尼西亚仍然是东南亚最大的市场,市场份额占比 37%。在斋月节期间,节日奖金的推动下,出货量推高至 910 万。三星以 20% 的市场份额领跑市场。vivo 加强了零售和线上销售渠道推广,以 19% 的市场份额稳居第二。传音加大 Infinix 在线品牌推广力度,在印尼市场首次超过 realme,排名第五。Infinix 的定价 200 美元以下的 Hot 系列吸引了不少消费者的青睐。

      菲律宾

      菲律宾市场出货达 440 万部,保持其东南亚第二大智能手机市场的地位。各厂商在第二季度加大促销活动力度,出货量较上一季度增长 4%。realme 凭借平价机 C35 系列深入大众市场,通过 Narzo 系列线上促销活动,战胜传音重夺出货冠军头衔。尽管传音二季度业绩经历环比小幅下滑,但其成功满足了二线城市线下消费者的需求以此建立经销商的信心。与此同时,小米和 OPPO 较上一季度分别增长了 10% 和 55%。红米 10 系列更受线下消费者的青睐,销售十分火爆,这也是小米出货激增的重要推动因素。

      泰国

      受泰铢贬值、通货膨胀和经济复苏缓慢所影响,该国智能手机市场环比下滑 14%,降至 400 万部。但小米以量取胜的机型颇受线下消费者的喜爱,也让该品牌较第一季度有所回升。智能手机厂商正设法优化泰国渠道的效率,减轻利润压力。为激发消费者购买意愿,泰国运营商加大了捆绑和促销力度,但效果不一。

      越南

      由于全球不确定性加强,大宗商品价格上涨,导致消费者需求减弱,越南智能手机市场出货量环比大跌 32%,跌至 310 万台。三星在越南占据 41% 的市场份额,也让该国成为三星的战略国家。三星与主要零售商 "Mobileworld" 的合作,在越南分走 Vinsmart 的大部分销售份额,稳固其在该市场中的主导地位。尽管智能手机出货量出现季度性回调,但越南的中高端市场潜力依然强劲。

      马来西亚

      由于开斋节和促销活动刺激了消费需求,马来西亚智能手机市场出货量与第一季度相比增长 6%,达到 240 万部。三星在渠道端加码推动 A 系列出货。大宗商品价格不断上涨,导致中高端智能手机需求下降,低端智能手机市场则竞争加剧。厂商正处于两难境地。一方面,他们试图定位为高需求入门级市场的经济型品牌;与此同时,还要应对不断上升的运营成本。

      厂商表现

      三星中高端 A 系列的需求低于预期,导致第二季度业绩相比第一季度下降 19%,但仍保持在东南亚的领先地位。针对入门级 A 系列,三星推出大量营销活动和渠道激励措施,以夺回在中低端价位段失去的市场份额。三星重资投入折叠手机和 S22 系列的线上营销活动,为高端市场中的竞争做准备。

      OPPO 表现依然强劲,以 18% 的市场份额稳居第二。这归功于其 A16 系列的持续热卖,该机型成为东南亚市场最畅销的机型。OPPO 在 2021 年主动放弃 100 美元以下机型的市场,全力推广 Reno 系列,也在一定程度上成功提升品牌形象。与此同时,OPPO 进一步加强产品组合,正式在东南亚推出 OnePlus Nord 系列。

      小米第二季度出货量为 400 万台,与上季度持平,位居第三位。在五大东南亚市场中,四个市场实现强劲的持续增长,主要得益于新推出的红米 10 系列和之前的红米 9 系列。小米推出的 POCO F4 系列主要依托线上销售,这一子品牌为小米创造良好的口碑效应,进一步提高其线上出货量。

      vivo 和 realme 均跻身前五,出货量分别为 320 万台和 260 万台。vivo 在东南亚的部分战略市场推出大量新机型,如 T1 系列和 Y01 系列,依托不同价格区间满足更广泛目标群体的需求。realme 在第二季度推出旗舰产品 GT 系列的升级版,彰显其提升品牌的努力。

      随着东南亚市场逐步开放,消费者增加了休闲和日常需求方面的开支,削弱对科技产品的购买力,中高端机型受到的冲击最大。但由于经济不确定性和通胀加剧对高端客户的影响甚微,苹果公司业绩继续保持良好势头。不管是适时推出的 SE 系列还是风靡一时的 iPhone 13 系列,都夯实了苹果在高端市场的主导地位。

      市场前景

      Canalys 研究分析师 Chiew Lexuan 表示:" 消费者对 5G 产品的需求已进入停滞状态。在智能手机总出货量中,5G 产品的占比首次连续下降至 18%。5G 在东南亚市场的部署情况不尽如人意,这也说明 5G 引起的轰动已大不如前。与此同时,消费者的关注点已经转移到其它更实用的方面,如电池寿命、存储空间、处理器速度和相机质量。由于通货膨胀日益加剧,消费者更青睐实惠耐用的配置,而不是 5G 等实用性不佳的配置。4G 的网速已足以满足日常需求,5G 的实际用途还有待观察,因此中低端产品完全没有搭载 5G 的必要。

      " 对于厂商而言,在提高盈利的同时保持设备价格低廉是最大挑战。随着安卓智能手机厂商推出更多新品,入门级手机市场的竞争不断加剧。通过不断优化产品组合提升品牌,同时加大推广力度,对厂商而言是至关重要的举措。此外厂商还应注意,减少同一定价区间的自家产品相互竞争。但总体而言,2022 年剩余的几个月对智能手机厂商而言困难重重。他们必须积极采取措施,应对成本上升、外汇波动和消费需求疲软等问题。厂商不得不时刻盯紧利润,同时积极竞争,在对价格敏感的东南亚地区抢占市场份额。"

      文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。

    即时探行数字人注册免费试用

    第三代骁龙8s平台,“恰逢其时”的“新生代旗舰”之选

    日前,高通举办新品发布会,推出了骁龙8旗舰移动平台诞生以来的第一款新生代旗舰平台:第三代骁龙8s,这是高通对骁龙旗舰移动平台的一次层级扩展,同时意味着广大消费者未来在旗舰手机市场也将会有更多丰富的选择。

    新闻探行AI智能外呼系统 节省80%人力成本

    敢闯技术无人区 TCL实业斩获多项AWE 2024艾普兰奖

    近日,中国家电及消费电子博览会(AWE 2024)隆重开幕。全球领先的智能终端企业TCL实业携多款创新技术和新品亮相,以敢为精神勇闯技术无人区,斩获四项AWE 2024艾普兰大奖。

    企业IT探行AI客服 24小时无休机器人接待

    重庆创新公积金应用,“区块链+政务服务”显成效

    “以前都要去窗口办,一套流程下来都要半个月了,现在方便多了!”打开“重庆公积金”微信小程序,按照提示流程提交相关材料,仅几秒钟,重庆市民曾某的账户就打进了21600元。

    3C消费探行AI视频 快速生成真人营销视频

    “纯臻4K 视界焕新”——爱普生4K 3LCD 激光工程投影

    2024年3月12日,由爱普生举办的主题为“纯臻4K 视界焕新”新品发布会在上海盛大举行。

    研究探行AI整体解决方案 全国招募代理

    2024全球开发者先锋大会即将开幕

    由世界人工智能大会组委会、上海市经信委、徐汇区政府、临港新片区管委会共同指导,由上海市人工智能行业协会联合上海人工智能实验室、上海临港经济发展(集团)有限公司、开放原子开源基金会主办的“2024全球开发者先锋大会”,将于2024年3月23日至24日举办。