英伟达日前推出当今最强人工智能(AI)芯片Blackwell系列新品,含B200、GB200等。业界表示,AI服务器功率上升,带动被动元件如电感用量大增2~3倍,多家台厂有望因此受惠。目前,被动元件厂商华容、华新科、信昌电、国巨等股价上涨。
英伟达AI服务器带动电感,尤其是高端电感需求激增,这类产品单价是一般产品的5~8倍。此外,AI手机、AI PC等终端应用也将推动被动元件市场增长,尤其是MLCC(多层陶瓷电容)最为显著,光是AI PC的MLCC用量就比传统PC增加80%。
全球MLCC巨头村田看好这类产品市场状况回暖,预计产能利用率会明显提升。业界看好AI手机、AI PC新品陆续问世,将带来新一波换机潮,周边零部件也有望跟随复苏,厂商收益最大。
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