国产手机销量持续下滑，竞争加剧谁能赢在新十年？

　　凡是过往，皆为序章。历史进程中的中国手机行业，迎来了十年大拐点。

　　根据最新 Counterpoint Market Pulse(手机销量月度报告)数据显示，2022 年第二季度中国智能手机销量同比下降 14.2%。该季度的销量比遭受第五波新冠疫情影响的第一季度还低 12.6%，不及 2016 年第四季度历史销量峰值的一半。上一次销量低于本季度是在近十年前 iPhone 5 刚刚上市的 2012 年第四季度。

　　可以说这真正是十年弹指一挥间，一夜回到解放前，由智能机升级带来的这一轮大潮终于过去了，蓬勃发展的中国手机行业迎来了旧一轮的低谷，也是新一轮的起点。

　　旧低谷，新起点

　　Counterpoint Market Pulse(手机销量月度报告)数据显示图可以说是一目了然，在2017年中国智能手机的出货量达到了巅峰，而之后漫长的岁月里，都是呈现一种下跌趋势。尤其是在2020年初的疫情爆发之时，有一个大幅度下滑，在此之后的反弹曾让人感觉到了一些希望，但接下来依旧恢复了持续下跌的走势。这也可以说明，疫情也许是一个催化剂，但这轮智能手机的换机大潮确实已经临近了尾声。手机市场的创新开始乏力，平均销售价格却在提升，再加上经济的下滑和互联网软件行业的资本寒冬，消费者换机周期不断延长，从最早的一年多一换，已经逐渐进入了三年一换的节奏。

　　从具体的品牌份额中，我们可以看出，除了荣耀之外，几个国产品牌都有不同幅度的销量下滑，不过vivo在其中表现得最为坚挺，虽然份额从21.1%降低到了19.8%，但排名还是延续了上一个季度的第一。

　　而荣耀则增长最快，从去年同期的7.7%的市场份额上升到了18.3%，不过这也是应该属于荣耀的份额，只是在恢复正成供货和迭代后，拿回来了而已。OPPO的下滑幅度较大，从去年22%的份额第一，变成了17.9%的第三。

　　小米持续下滑依旧位列国内第五，安卓第四。从这个变化可以看出来，大家下滑的份额主要就是荣耀增长的份额，这更多的算是一个回归，而不能说是下降。毕竟这两年华为和荣耀的变动让出了很多的市场份额，现在荣耀复苏后恢复到这个水平也很正常。但在这个重构过程中的下滑幅度显然更代表了品牌的数据质量。参考排名来看，目前最坚挺的无疑还是vivo。

　　这里需要补充的一个行业发展背景是，虽然从2017年中国智能手机总体的盘子就在下滑，但是对于这几个核心品牌来说，其实通过品牌集中度的提升还是实现了增长，最后几乎没有杂牌手机的容身之所，几大品牌占据了安卓市场九成以上的市场份额。之后华为遭制裁又让出了很大的一块市场，所以几个品牌的发展和出货还是跑赢大盘的。只不过时至今日，该挤出的杂牌份额已经挤出了，华为和荣耀也已经逐渐在出货恢复之中，各家竞争可以说几乎到了最后关头，你死我活的局面恐怕即将上演。

　　在看似沉寂的市场环境下，一轮好戏正在上演。

　　长期主义更胜一筹

　　我很久之前就把国产手机品牌的阵营分为了两个，vivo和华为主要走的是研发和长期主义路线;OPPO和小米主要走的是营销和产品多变的路线。荣耀目前是独立状态，但更多还是继承了华为的衣钵。

　　从整个市场的情况来看，vivo的X系列的iQOO系列已经基本在高端影像和高端游戏手机领域站稳了脚跟，难得的是S系列的表现在中端领域也可圈可点，加上折叠屏vivo X flod几乎没有什么短板，在这波折叠屏手机的大潮中也占住了自己的位置，用“稳健”这个词来形容是没有问题的。

　　华为依旧受芯片的制约，但荣耀的表现却是非常大的亮点，增速相当之快，很快恢复并且超过了之前最高的市场份额。这也说明了之前的技术沉淀依旧形成了非常大的优势，无论是折叠屏、Magic代表的高端系列，还是数字出货的主力系列，也都表现得非常出众的。

　　反观OPPO的Find系列，reno系列包括融合的一加，小米的折叠屏和数字U系列，目前还并不稳定，无论外观还是卖点依旧在不断地变化和尝试之中，比如reno和一加现在的设计创新都非常大胆，折叠屏也是一个非主流的小屏尝试，而小米则把中心压在了和徕卡的联名上。可vivo和蔡司的联名已经三代了，华为甚至推出了自己的影像品牌XMAGE，显然在战略稳定性上长期主义的长线阵容还是更稳定一些，这大概也是vivo的表现能够更稳健的关键原因。

　　重做系统、自研芯片、大牌联名，是华为手机成功的关键路径，也是一条非常长期主义的道路。很多人并没有意识到，vivo也重做了自己的全新系统OriginOS;做了自己的独立芯片V1----当然之前还和三星一起研发过Exynos 980 ，抢占了5G先机;也早早和蔡司达成了联合研发全球战略合作，把影像能力提升到了一个新的高度。硬件上的微云台设计，依旧是当下手机摄影的独门绝技。

　　不知不觉间，vivo的长线布局已经结出了累累硕果。而反观OPPO，重心还是放在了独立芯片马里亚纳上，小米不提充电芯片，重点显然在徕卡联名上。这几个招数和套路大家都在用，但论战略完整性，vivo和华为还是思路最清晰，布局最早也是配置最齐全的，目前走得也是最远的，当然从研发的深度上来说，vivo还是要逊华为一筹。

　　接下来的市场竞争显然会更加激烈，不仅仅是产品本身的竞争，渠道上的厮杀估计也会异常惨烈。电商渠道目前肉眼可见的下滑，这对更依赖线上的小米来说影响更大。荣耀目前在重整之前的渠道，vivo和OPPO本身就有深厚的渠道积累，线下最终是否有人能异军突起还待观察。但从目前的数据来看，vivo在线上和线下整体的稳定性还是更强一些，而荣耀的增长经历了正常回归之后，想要持续突破还要继续看后续产品的创新和渠道的拓展。更重要的是，传言有些厂商有比较严重的库存问题，这个压力预计可能会在今年下半年爆发，从而导致一个或两个品牌的掉队。

　　未来十年还有新变局

　　必须要说，现在国内主流的这几个手机品牌，都是这一轮智能手机换代大潮中的成功者，那么在新的一轮浪潮中，还会有什么变化么?答案是肯定的。毕竟中国市场巅峰时期一年有差不多4亿台的手机出货量，现在已经接近腰斩，砍单瘦身严控体量可能是现在大家最重要的策略。而去年芯片紧缺下单过多和市场下滑销量萎缩带来的库存问题，可能会成为压倒某些品牌最后的稻草。而随着芯片问题的逐渐解决，和鸿蒙系统的逐渐成功，华为的回归也只是一个时间问题，届时行业恐怕会迎来一波全新的洗牌。而全屋智能以及汽车等领域的生态拓展，则可能是改变内卷这个状况的解药。

　　这里就不能不再度指出系统和芯片这两个核心技术关键的重要性了，如果没有顺应新时代的全新系统和云端能力，那么万物互联的智能生态打造可能会存在先天不足。比如在IOT领域，小米本来走在了前面，但一次云服务的崩溃，就让无数生态产品陷入瘫痪，这种问题显然成为了未来规模发展的瓶颈。

　　而自研芯片的重要性可能就更大一些，无论是手机的进一步发展和性能提升，还是各种智能产品包括新能源汽车的发展，芯片都是品牌差异化绕不过去的一环，这同时还是一个有门槛的领域，一旦出现了突破和领先，就有可能实现巨大的体验差异从而带来竞争优势，这一点在华为身上已经得到了证明。当然，vivo的进展也是相当不错。值得一提的是，vivo还有一个潜在的后手就是在儿童手表领域几乎独霸的小天才系列，无论是品牌还是用户基础都非常强，未来如何实现生态拓展和融合也是非常值得期待的。

　　当然，稳定的产品销售和品牌积累是一切研发能够顺利推进的基础，在这一点上，华为的发展还有很多变数，荣耀的后续产品也有不小的挑战，而OPPO和小米的产品最近几代的形态和侧重都还有所不同，需要尽快稳定下来。vivo现在的确定性显然更强一些，在最近三年都呈现出了稳定的产品形态、迭代方向以及品牌打造，这在几个品牌中还是非常明显的。

　　相信今年的后两个季度，会有品牌开始掉队，而在明年，无论是芯片产业还是中美关系可能都会有巨大的变化，在这种外界不断变化的狂风巨浪中，内部竞争压力不断加剧的内卷挑战中，求稳还是当下最重要的选择。