中国服务机器人行业产业链全景梳理及区域热力地图

2022年10月10日 09:35:35 来源：前瞻网

　　行业主要上市公司：科沃斯 ( 603486 ) ;石头科技 ( 688169 ) ;天智航 ( 688277 ) 等

　　本文核心数据：服务机器人产业企业区域分布 ; 服务机器人行业企业产量

　　全文统计口径说明：本文 " 服务机器人 " 划分根据《机器人与机器人装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 的定义，服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。

　　服务机器人行业产业链全景梳理：上下游参与者较多

　　从产业链角度出发，服务机器人产业可分为上游的核心零部件和软件系统开发，中游的服务机器人本体制造，下游的个人消费者和各个应用场景的商业用户。服务机器人产业链涉及的技术横跨通信、人工智能等多个高新技术领域，各环节技术壁垒均较高。

　　在上游的硬件部分，减速器、机器人用伺服电机、控制器是组成服务机器人的核心三大零部件。由于服务机器人更加重视智能化、人性化，因此 AI 芯片、传感器等核心零部件同样重要。在上游的软件系统开发部分，人工智能、SLAM、操作系统等组成服务机器人的软件及系统。

　　在产业链中游，服务机器人的本体制造主要分为个人 / 家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人三大类。下游则为教育、娱乐、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个人消费者。

　　随着服务机器人行业的不断发展，目前市场上涌现了许多优秀的企业。ABB、KUKA 等国外厂商则在控制器等零部件领域占据先发优势，国内企业在激光雷达传感器、AI 芯片等新兴技术领域寻求突破，目前已取得阶段性成果，主要企业有沈阳新松、地平线、寒武纪等。在操作系统和软件服务上，国内企业在人工智能的技术浪潮中保持了国际领先地位。整机制造企业主要有康力优蓝、沈阳新松、优必选、科沃斯等。

　　服务机器人行业产业链区域热力地图：北京与广东分布最集中

　　从我国服务机器人产业链企业区域分布来看，服务机器人产业产业链企业主要分布在北京与广东地区，其次是在浙江、江苏等地区 ; 其余地方，如辽宁、黑龙江、河北、山东等省份虽然有企业分布，但是数量较少。

　　服务机器人行业产业园区分布图：广东省最多

　　地方层面相继出台相关政策引导机器人行业发展，其中表现最为突出的为各地机器人产业园区的成立，为抓住新时代高科技的契机，各地产业园区如雨后春笋般的成长。截至 2022 年 9 月 27 日，在前瞻产业园区库中可查询到 83 家机器人园区，许多省份更是有多个产业园落地，其中广东省园区数量最多。

　　注：产业园区数量为不完全统计，以前瞻产业园区库查询数据为准 ; 数据查询日期为 2022 年 9 月 27 日。

　　服务机器人产业代表性企业服务机器人业务情况

　　从产品业务收入来看，科沃斯企业服务机器人业务收入达 68 亿元，规模较大，此外则是石头科技，两家企业均以个人家庭服务机器人业务为主，其余医疗手术机器人、特种机器人等行业的企业机器人业务规模均较小。从机器人业务的毛利率从来看，医疗机器人行业的天智航机器人业务毛利率高达 80.76%，远高于其他企业。