根据集邦咨询发布的最新报告,在各家厂商备货积极性逐渐被调动,以及三大原厂控产效益显现等诸多因素影响,2023 年第 4 季全球 DRAM 产业营收达 174.6 亿美元,环比增长 29.6%。
该机构通过观察认为 2024 年第 1 季 DRAM 市场继续上涨,原厂目标仍为改善获利,涨价意图强烈,促使 DRAM 合约价环比要再增加 20%。
营收
三星
三星主要受惠于 1alpha nm DDR5 出货拉升,服务器 DRAM 出货量环比增长超过 60%,该季度营收 79.5 亿美元,总营收环比增长超过 50%。
SK 海力士
SK 海力士(SK hynix),虽然出货位元季增仅 1~3%,然持续受惠于 HBM、DDR5 的价格优势,以及来自于高容量 Server DRAM 模组的获利,平均销售单价季增 17~19%,第四季营收达 55.6 亿美元,季增 20.2%。
美光
美光(Micron)量价齐扬,出货位元及平均销售单价均季增 4~6%,DDR5 与 HBM 比重相对低,故营收成长幅度较为和缓,第四季营收达 33.5 亿美元,季增 8.9%。
产能规划
三星
三星去年第四季大幅减产,在库存压力改善后,今年第一季投片开始回升,稼动率(设备实际运转的时间百分比)约为 80%。下半年旺季,需求预期将较上半年明显增温,产能会持续拉高至第四季。
SK 海力士
SK 海力士则积极扩张 HBM 产能,投片量缓步增加,随着 HBM3e 量产后,相关先进制程投片亦持续上升。
美光
美光投片量有回温趋势,后续将积极增加其先进制程 1beta nm 比重,用于生产 HBM、DDR5 与 LPDDR5 (X) 产品,因先进制程的设备增加,届时产能将较为收敛。
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